Financial Advisor and Relationship Manager

หน่วยงาน / องค์กร หจก ซี เซจ คอนซัลแตนท์ ZEA SAGE CONSULTANT

จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) รับครบแล้ว

ระดับเงินเดือน (บาท) 18000

หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์
ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด

ลักษณะงาน ที่ปรึกษาการเงินมีบทบาทอย่างมากในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสพความสำเร็จ บรรลทุกเป้าหมายทางการเงินที่เขาต้องการ

2.ช่วยเหลือลูกค้าในการวางแผนและจัดการการเงินส่วนบุคคล เช่น การวางแผนเกษียณอายุ, ภาษี, กองทุนการศึกษาสำหรับบุตร,การลงทุน, มรดก, การจัดการด้านความเสี่ยง

3. จัดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยพิจารณาจากข้อมูลสถานะทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย

4.จัดทำรายงานทางการเงิน (Financial Report) พร้อมคำแนะนำในการจัดการทางการเงินของลูกค้า และแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25-40 ปี
2. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าด้านการเงินและการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
3. มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 - 3 ปี
4. หากมีพื้นฐานงานด้านการเงินและมีใบอนุญาต ขายหลักทรัพย์ (SINGLE LICENSE) หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP. หรือ IARFC. มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
6. มีความกระตือรือร้นสูง และมีความเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
7. หากเป็นนักกิจกรรมหรือเคยทำงานพิเศษระหว่างศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. มีจิตใจเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset)

จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกอบรมก่อนลงมือทำงาน
ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ

#งานที่ปรึกษา #การเงิน #การตลาด #การเงิน #สุขภาพ #

ขออภัยค่ะ

ตำแหน่งงานดังกล่าว ยังไม่เปิดรับสมัครขณะนี้
โปรดเข้ามาตรวจสอบภายหลังอีกครั้ง